78 名前:山師さん@トレード中[sage] 投稿日:2011/02/02(水) 18:12:03 ID:aLEz58iV0
2月2日(ブルームバーグ):
エノテカは、MBO(マネジメント・バイアウト)で非公開化する。その一環で、バッカスが株式公開買い付け(TOB)を行う。買付価格は1株12万円、買付代金は最大で62億円。エノテカが2日、発表した。
更新日時: 2011/02/02 16:36 JST
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920013&sid=awzHDK8FMiRc


 ワイン専門商社のエノテカ <3049> は、2月2日開催の取締役会で、マネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われるバッカス(東京都千代田区)による普通株式及び新株予約権に対する公開買付け(TOB)に賛同の意見を表明し、株主及び新株予約権の保有者への応募推奨を決議した。同社株式は、一連の手続を経て上場廃止となる。
 買付期間は2月3日から3月17日までの30営業日、買付等の価格は普通株式1株120,000円、04年新株予約権1個1,025,000円、06年新株予約権1個720,000円、議決権割合の3分の2以上の取得を買付予定数の下限とし、買付代金は最大6,222百万円となる。
 当社が長期的な競争力を強化し持続的な成長を達成させるためには、次世代も見据えた経営組織の強化、より迅速かつ機動的な意思決定を可能とする経営体制への転換、国内及び海外における店舗展開や事業拡充のための積極的な投資の実行などが必要であり、そのためには、本公開買付けを通じて当社の普通株式を非公開化したうえで、重要課題に機動的かつ柔軟に対処していくことが最善であると判断に至った。
 国内においては、ワインの平均購買単価が下落していること等に加え、中国における高級ワインの消費量の急激な増加によって当社が強みとするフランス・ボルドー産ワインの仕入れ価格が急騰し、消費者のボルドー産ワインの消費量の頭打ちの要因となっている。一方、アジア、特に中国においては、ワインの消費量が急増してきており、投資ファンドの支援を受けて海外展開を加速する狙いだ。
 公開買付者は、国内大手PEファンドのユニゾン・キャピタル・グループが運用管理する買収目的会社(SPC)で、ユニゾン・キャピタルは、回転すしチェーンのあきんどスシローやクラシエホールディングス(旧カネボウ)、菓子製造の東ハトなど過去15件、企業価値ベース累計で合計約7,000億円に上る投資を実行した実績がある。
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20110203-09373057-scnf-stocks


97 名前:山師さん@トレード中[sage] 投稿日:2011/02/03(木) 01:10:51 ID:emJpP88p0
エノテカの経営陣、MBOと言う名の空売り大成功でワクテカだなw
ホントこの手の株主を食い物にするMBO増えたなww


100 名前:山師さん@トレード中[sage] 投稿日:2011/02/03(木) 01:32:33 ID:wWsEqT0z0
>>97
公募増資した値段より安いのか、ひどいな
上方修正前にMBOしなかったのは評価できるけども

エノテカは反落、東証2部重複上場の2銘柄は全敗
08/03/17
 エノテカ(3049・東2、HC)は、この日に東証第2部に新規上場され、大証ヘラクレス(HC)と重複上場となったが、東証2部の寄り付きは一文値、 最少売買高ながら前週末14日のHC終値に対して4000円高の24万9000円と続伸している。なおHCでは、1万5000円安の23万円と反落している。
エノテカは、2月25日の新規上場承認に際して、合計2875株の公募増資・株式売り出し(発行価額24万9600円)を同時に発表、希薄化・需給悪化懸 念から4万7000円の調整をしており、この払い込みが前週末14日に終了したことから、改めて売り直す動きとなっている。
http://www.toyokeizai.net/money/markett/detail/AC/174de10c4e08fde5b65fcb0be62abae2/

101 名前:山師さん@トレード中[sage] 投稿日:2011/02/03(木) 01:35:32 ID:emJpP88p0
>>100
だがたった3年でMBOってマジ舐めすぎだよな

102 名前:(・v・`*) なつ☆ていおう ◆i.twAbVZqAgl [sage] 投稿日:2011/02/03(木) 02:04:57 ID:M2BDUMzq0
市場で資金集めて用がなくなったら調達した資金の一部で買いなおしてMBO

103 名前:山師さん@トレード中[sage] 投稿日:2011/02/03(木) 02:09:01 ID:emJpP88p0
結局初値天井で買った奴が最大の馬鹿ってことだけどな     
機関はIPO銘柄も初値で空売りできて不公平すぐるな


                                                                  

384 名前:山師さん@トレード中[sage] 投稿日:2011/02/03(木) 08:43:27 ID:LPgEFpsZ0
おはようございます
エノテカ並んでもどうせ買えないよね(´・ω・`)


391 名前:山師さん@トレード中[sage] 投稿日:2011/02/03(木) 08:46:49 ID:t4R8wQvd0
でも12万だと、エノテカの上場初日初値より低い。
3年近く我慢していた人かわいそう。


403 名前:山師さん@トレード中[sage] 投稿日:2011/02/03(木) 08:50:34 ID:lW2+P5tO0
エノテカに整列中(´・ω・`)
1枚でも降ってこないかな・・

エノテカ<3049.T>買い気配、TOB価格にサヤ寄せ
 [東京 3日 ロイター] エノテカ(3049)が買い気配。2日、経営陣による自社買収(MBO)を実施すると発表した。公開買い付け(TOB)価格の1株12万円にサヤ寄せしている。
 期間は2月3日から3月17日。公開買付代理人は日興コーディアル証券。上場廃止を前提として行われる。エノテカは、この公開買い付けへの賛同を表明している。エノテカの2日終値は、前営業日比400円高の8万2000円。
 エノテカの取締役が社長を務める投資会社やユニゾン・キャピタル・グループの共同出資会社が、エノテカの完全子会社化を目指し、普通株式と新株予約権を買い付ける。新株予約権の買い付け価格は、2004年発行分が1個102万5000円、06年発行分が同72万円。
 エノテカはユニゾン・キャピタルとの協議を通じ、中長期的な成長に向けて組織の強化や国内外での店舗展開などの積極投資が必要と判断。株式非公開化によって重要課題に対処するのが最善だとしている。エノテカの廣瀬恭久社長も保有株式の全てを応募するが、TOB後も代表取締役の職務を継続する予定。
 エノテカは、第三者算定機関としてアーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービスから株式価値算定書を取得した。法務アドバイザーは西村あさひ法律事務所。一方、ユニゾンなどによる共同出資会社は、エノテカの株価やデュー・デリジェンスの結果などを基に普通株式の買付価格を決定しており、第三者機関の算定書は取得していないとした。
http://jp.reuters.com/article/stocksNews/idJPnTK052254420110203